¶ 第一章 基础资料
系统启用时，企业根据自身业务的需要先完成的基础信息的设置。
其中包括员工权限和系统参数的设置，及期初数据（仓库、商品、客户、供应商）的录入。
完成创建后，方可进行软件使用：
1、 创建账套：由组织负责人购买相应服务；
2、 创建组织架构：根据公司框架，完成组织架构创建；
3、 添加成员：员工注册账号后，由管理员添加进入公司组织；
4、 设置权限：对员工进行相应岗位的权限编辑；
5、 录入商品：录入商品基础信息和期初数量；
6、 录入客户和供应商等信息：销售单需要选择客户，采购单需要选择供应商；
7、 设置生产工序：生产管理中需要根据公司生产流程进行生产过数；
8、 设置SPU属性：用于商品的多属性填写。
¶ 1.1 货品分组
打开“销售”模块中的“货品信息”，如下图所示：
点击左边“分组”上边的图标
，然后进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，也可以点击“铅笔”和“回收箱”分别进行“编辑”和“删除”操作。
“分组”创建：点击“+”后，填写“分组名称”，“前缀”和“序号位”，填写完成后点击下方“保存”。用于自动生成货品编码，格式为如上设置：前缀（FZ）+序位号（0000）。
¶ 1.2 货品信息
点击上方“添加”或“导入”，可以对货品信息进行“单独创建”和“批量导入”，同时点击“批量导出”，可以导出全部货品信息记录。
“添加”：填写货品的相关信息，如：货品名称，规格描述，货品单位，状态（成品、半成品、物料），关联厂商，关联仓库，外部编码等内容。（同时可以选择是否按批次存储和独立批次存储，货品是否需要生产SN号）。
编码规则：选择“货品分组”，随后“货品编码”会根据“分组的编码定义”自动生成相应的“货品编码”。
“导入”：选择“货品分组”和“默认仓库”，勾选是否“SN包装”，然后点击下方“文件导入”。
点击“下载模板”，在模板中填写相关内容，完成后点击“上传文件”，将完成的“XLS文件”导入系统中。导入之后会出现”预览列表“，点击”识别编码“（货品编码为空白即为新货品，如出现编码则说明系统中已经导入过当前货品并有货品编码），然后“确定”，提示成功，完成“货品”的导入。
¶ 1.3 替代料管理
打开“销售”模块中的“替代料管理”，如下图所示：
点击“添加”，打开编辑窗口，选择“货品编码”，然后点击添加，选择“替代品”，并填写“主料数量”和“替代数量”，打勾“有效”后，保存即可。
允许混合：可以将该替代料用于多个产品使用。
允许BOM：可以将该替代料只用于某个BOM产品使用。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 1.4 客户建立
打开“销售”模块下的“客户信息”，如下图所示：
客户分组：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”（和货品分组创建一样），填写“分组名称”和“分组编码”即可。
点击“添加”，填写“编码”，“客户名称”和“简写”，保存即可。（其他内容可根据实际需求进行填写）。
¶ 1.5 供应商信息
打开“采购”模块下的“供应商信息”，如下图所示：
供应商分组：在左边栏点击“图标”，可进行“添加”和“编辑”（和货品分组创建一样），填写“分组名称”和“分组编码”即可。
点击“添加”，填写“编码”，“供应商”和“简写”，保存即可。（其他内容可根据实际需求进行填写）
¶ 1.6 外协厂商建立
打开“生产”模块下的“外协厂商”，如下图所示：
点击“添加”，填写编码和外协厂商名称、简写、联系人方式，保存即可。（其他内容可根据实际需求进行填写）
¶ 1.7 车间设置
打开“生产”模块下的“车间设置”，如下图所示：
点击“添加”，填写编码和车间名称，保存即可。（其他内容可根据实际需求进行填写）
¶ 1.8 仓库设置
打开“仓库”模块下的“仓库信息”，如下图所示：
点击“添加”，填写编码和仓库名称，保存即可。（其他内容可根据实际需求进行填写）
¶ 1.9 库位设置
打开“仓库”模块下的“库位设置”，如下图所示：
点击“添加”，选择仓库，然后填写“库位名称”和“库位编码”，保存即可。（其他内容可根据实际需求进行填写）
¶ 1.10 往来部门
打开“仓库”模块下的“往来部门”，如下图所示：
点击“添加”，填写“部门编码”和“部门名称”，保存即可。（用于领用时的部门选择）。
¶ 1.11 出纳账户
打开“财务”模块下的“出纳账户”，如下图所示：
点击“添加”，填写“账户类型”和“账户名称”。（其他内容根据需求进行填写）
¶ 1.12 SPU属性表
打开“系统”模块下的“SPU属性表”，如下图所示：
点击“添加”，填写“属性名称”，“属性Key”根据名称系统自动生成，下方修改“排序”，可改变属性的排序。“默认值”填写后在编辑时自带改内容，如“单/双”，默认为“单”。
¶ 第二章 销售篇
完整的销售流程：能够完成订单>发货>开票等所有销售业务
快速开单：支持表格式录入，批量选择商品开单
即时毛利计算：随时查看销售收入、成本及毛利，即时调整销售策略
¶ 2.1 销售订单
打开“销售”模块下的“销售订单”，如下图所示：
点击“添加”，进入“编辑窗口”后，选择“客户”，填写相应内容（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“销售产品”，填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”。（下方可填写“摘要”（订单备注）和“业务员”）。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 2.2 订单发货和退货
打开“销售”模块下的“订单发货”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“来往客户”和“单据类型”。
然后点击下方“添加”，会出现该客户的“订单信息”，选择需要发货的内容即可。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 2.3 其他发货和退货
打开“销售”模块下的“其他发货”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“来往客户”和“单据类型”。
然后点击下方“添加”，选择需要发货的商品即可。（与订单发货的区别是，其他发货可以不需要创建销售订单）
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 2.4 销售扣款
打开“销售”模块下的“销售扣款”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“客户”和“单据类型”。
然后点击下方“添加”，选择需要扣款的商品，并填写“数量”和“金额”，同时选择对应的销售订单。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 2.5 销售开票
打开“销售”模块下的“销售开票”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“客户”，填写发票相关内容。
然后点击下方“添加”，会出现该客户的“发货单信息”，选择需要开票的内容即可。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 第三章 采购篇
完整的购货流程：能够完成采购、收货、开票等所有采购业务
以销定购：根据客户订单情况安排采购计划，真正实现零库存管理
快捷初始化：所有基础资料及期初数据一张表格一次导入
¶ 3.1 请购单
打开“采购”模块下的“请购单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“领用部门”，填写内容需求（计划时间等），然后点击下方“添加”，选择“请购物品”，填写该物品的需求量，最后下方可选择填写“摘要”（订单备注）和“经办人”。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 3.2 采购订单
打开“采购”模块下的“采购订单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择”单据类型“（采购计划：根据请购单引用物品；销售订单：根据销售单引用物品；其他采购：直接添加需要采购的物品），
然后选择“供应商”，填写内容需求（客户订单号，物流方式等），然后点击下方“添加”，选择“采购产品”，填写该产品对应的信息，最后下方可选择填写“摘要”（订单备注）和“经办人”。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
单据类型：采购计划
单据类型：销售订单
单据类型：其他采购
¶ 3.3 采购验收和退货
打开“采购”模块下的“采购验收”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择单据类型（采购验收或采购退货）。
然后选择“供应厂商”，点击下方“添加”。
会出现该供应商的“采购单信息”，选择需要收货的内容即可。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 3.4 其他收货和退货
打开“采购”模块下的“其他收货”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择单据类型（其他收货或其他退货）。
然后选择“供应厂商”，点击下方“添加”。
选择需要收货或者退货的商品即可。（和采购验收的区别是不需要创建采购订单）
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 3.5 采购扣款
打开“采购”模块下的“采购扣款”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“客户”和“单据类型”。
然后点击下方“添加”，选择需要扣款的“采购验收单”或“其他收货单”，并填写数量和金额。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 3.6 采购开票
打开“采购”模块下的“采购开票”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“供应厂商”，填写发票相关内容。
然后点击下方“添加”，会出现该供应厂商的“收货单信息”，选择需要开票的”发货记录即可。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 第四章 仓库篇
完整的仓储流程：能够完成入库、出库、盘点、成本调整等所有仓储业务
库存盘点：方便的库存盘点功能，表格式录入，操作简便；盘点结果自动生成盘盈盘亏单据，再多商品也不怕
丰富的业务报表：对采购、销售、仓存状况、订单状态跟踪、收付款、应收账龄、资金收支等进行了全面、多维度的分析展示
¶ 4.1 出入库单
打开“仓库”模块下的“出入库单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（一般分“入库”和“出库”），然后选择“往来单位”和“仓库名称”，点击下方“添加”，勾选需要出入库的物品，保存后仓库库存数量即会发生变化。
保存后的出入库单无法删除，需要在“操作”中进行“红冲”反单。
¶ 4.2 生产领料和退料
打开“仓库”模块下的“生产领料（生产退料）”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“部门”，点击下方“添加”，选择“工单号”，并填写数量。
在右上角的“操作”中可以对领料单中的物料进行“快捷出库”（扣除仓库中的库存）。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 4.3 直接出入库
打开“仓库”模块下的“直接出入库”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（“其他入库”和“其他出库”），然后选择“往来单位”和“仓库名称”，点击下方“添加”，勾选需要出入库的物品，保存后仓库库存数量即会发生变化。
保存后的出入库单无法删除，需要在“操作”中进行“红冲”反单。
¶ 4.4 报废出库
打开“仓库”模块下的“报废出库”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“往来单位”和“仓库名称”，点击下方“添加”，勾选需要出库的“报废品”，保存后仓库库存数量即会发生变化。
保存后的出入库单无法删除，需要在“操作”中进行“红冲”反单。
¶ 4.5 拆装单
打开“仓库”模块下的“拆装单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（有拆分数量、合并数量、分解物料、简单组装等），然后选择“调出”和“调入”的仓库，在下方分别“添加”需要分解（组装）前的物品和分解（组装）后的物品。
¶ 4.6 调拨单据
打开“仓库”模块下的“调拨单据”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（转移仓库或转移库位），然后选择“调出”和“调入”的仓库，在下方“添加”需要调拨的库存商品。
¶ 4.7 仓库盘点
打开“仓库”模块下的“仓库盘点”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“盘点仓库”和“盘点时间”，点击“生成盘点表”，下方会生成一张盘点表明细，然后在里面修改编辑“盘点数量”，完成后保存。
保存后的在“操作”中点击“生成盈亏”，仓库的库存会更新成盘点后的库存数量。
¶ 4.8 库存查询
打开“仓库”模块下的“库存查询”，如下图所示：
打开后，可以查询当前系统中全部商品的数量。
同时可以点击上方“批量导出”，将明细导出成XLS表格。
¶ 第五章 生产篇
¶ 5.1 生产主计划
打开“生产”模块下的“生产主计划”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”（生产计划或销售订单）和“开始-完工时间”，然后下方“添加”生产商品，并填写相关数量，完成后保存。（如果单据类型是销售订单，则“添加”里会引用销售单的商品和数量）
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 5.2 生产加工单
打开“生产”模块下的“生产加工单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“生产车间”，然后下方“添加”生产商品，并填写相关数量。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
在“操作”中，可以对加工单进行快捷操作。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 5.3 委外加工单
打开“生产”模块下的“委外加工单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“单据类型”和“加工厂商”，然后下方“添加”需要委外加工的商品，并填写相关数量。
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 5.4 生产验收单
打开“生产”模块下的“生产返工单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，首先选择“生产车间”和“外协厂商”，然后下方“添加”需要验收的工单号，并在下方可以填写所消耗的“物料”。
完成后“保存”和“审核”。
¶ 第六章 财务篇
完整的资金流程：能够完成收款、付款、往来账款核销等所有资金业务
数据授权：灵活的权限分配机制，通过数据授权，让员工只能操作自己负责的业务，有效实现数据分离
¶ 6.1 应收单据和应付单据
打开“财务”模块下的“收款单据”或“付款单据”，如下图所示：
点击“添加”，选择“客户”，然后下方添加“出纳账户”和“相关发票”。对发票进行收付款操作。（保存后出纳账户金额发生变化，如需更改单据，无法删除操作，只能进行红冲）
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 6.2 订单预收和订单预付
打开“财务”模块下的“订单预收”或“订单预付”，如下图所示：
点击“添加”，选择“客户”，然后下方添加“出纳账户”和“相关订单”，对该订单进行预收款操作。（保存后出纳账户金额发生变化，如需更改单据，无法删除操作，只能进行红冲）
完成编辑后点击上方“保存”和“审核”，同时可以对订单进行“打印”。
关闭编辑窗口后，在界面中可以通过输入“搜索内容”查询单据，也可以通过按钮
切换“单据”和“单据明细”。
¶ 第七章 补充功能
¶ 7.1 无档送货单
打开“工具”模块下的“无档送货单”，如下图所示：
点击“添加”，进入编辑窗口后，选择“客户”，填写相关内容需求，然后点击下方“添加”，选择“销售产品”，填写该产品对应的信息，最后下方可选择填写“摘要”（订单备注）和“业务员”。
完成编辑后点击可以点击“打印”，打印送货单，适用于一次性创建，关闭后无记录保存。
¶ 7.2 标签信息
打开“工具”模块下的“标签信息”，如下图所示：
点击上方“添加”，进入编辑窗口后，填写相关标签内容，然后“保存”，同时可以点击“打印”，进行标签打印。
¶ 7.3 简易流程图
打开“工具”模块下的“简易流程图”，如下图所示：
点击上方“添加”，进入编辑窗口后，填写标题后，拖动左边的“按钮组”到右边窗口，然后点击“右键”编辑，可以填写相关内容。
同时可以用鼠标对不同按钮进行连接。
¶ 7.4 团队任务
打开“工具”模块下的“团队任务”，如下图所示：
点击上方“添加”，进入编辑窗口后，填写相关：任务内容和时间，可以“选择”其任务的“重要程度”和是否“公共任务”。
完成任务的创建后，可以选择该任务，点击“分配任务”，将任务分配给相应成员。当成员看到后可以点击接取任务，同时任务可以点击“打印”，进行打印。
¶ 7.5 场景模式
打开页面，在右上角点击“操作”，选择“高级筛选”，如下图所示：
例如：我们需要查询销售订单中基材使用244012203.6杨桉已经领用的订单明细。
【设置固定场景】
查询条件创建完成后，我们可以点击下方【转固定场景】将此查询条件保存，方便下次使用，保存后的场景会在右下角显示，点击后即可查询。
在【生产】中，我们可以打开【工序完工汇总】，通过【高级筛选】，查询某个客户的某种型号订单生产数量和面积。
