¶ 第一章系统概述
¶ 1.1系统构架
¶ 1.2系统功能概述
¶ 第二章初始设置
¶ 2.1系统初始化流程图
¶ 2.2系统参数设定
¶ 2.3基础资料
¶ 2.3.1业务整体流程
1、得知东腾科技有限公司有大量采购电脑的意向。则把此潜在客户作为线索录入线索中，保存后出现在线索面板。点击后可添加跟进记录，提醒时间。
2、东腾科技有限公司确定了购买电脑需求，则可把线索转到客户。可新建联系人，添加跟进记录和客户动态。
3、东腾科技有限公司确定采购我方电脑，则可创建商机，商机名：采购电脑，金额，数量，折扣，预计交期等。
4、客户同意签约，则可创建合同,可修改商机的内容提交审核。
5、通过审核就可交货了，客户决定以每月一次进行回款，则创建回款计划，选择该客户的合同，分为2个月回款，则创建2条回款记录在表格，回款后审核。
6、通过审核即可创建发票了
7、流程结束，可在仪表盘查看我的本月表现。
¶ 2.3.2产品信息
¶ 2.3.2.1功能说明
能够全面记录货品的基本信息，如名称、规格、型号、单价等，确保货品的可追溯性和安全性。通过详细的货品属性管理。
¶ 2.3.2.2操作说明
1、打开“基础”模块下的“产品信息”
2、左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“电脑”，填写完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
3、点击上方“添加”，可以对产品信息创建，填写货品的相关信息，如：分组名称，货品编码，货品名称，规格描述，货品单位，状成本价格等内容，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
¶ 2.3.2.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 2.3.3阶段设置
¶ 2.3.3.1功能说明
¶ 2.3.3.2操作说明
1、打开“基础”模块下的“阶段设置”
2、点击上方“添加”，可以对阶段创建，填写相关信息，如：名称，编码，类型等内容，填写完成后点击下方“添加”设置阶段内容，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
¶ 2.3.3.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 2.3.4需求表
¶ 2.3.4.1功能说明
¶ 2.3.4.2操作说明
1、打开“基础”模块下的“需求表”
2、点击上方“添加”，填写相关信息，如：名称，编码，类型等内容，填写完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
¶ 2.3.4.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 第三章业务管理
¶ 3.1登录与注销
登入：进入网址后输入账号密码进行登入（演示为http://192.168.99.61:31157/）。如下图所示：
注销：在右上角点击头像下方点击退出登入。如下图所示：
¶ 3.1售前
¶ 3.1.1线索池
¶ 3.1.1.1功能说明
¶ 3.1.1.2操作说明
1、打开“售前”模块下的“线索池”
2、左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“电脑”，填写完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
3、点击上方“添加”，可以对信息创建，填写相关信息，如：名称，类型，等级等内容，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
¶ 3.1.1.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.1.2我的线索
¶ 3.1.2.1功能说明
¶ 3.1.2.2操作说明
1、打开“售前”模块下的“我的线索”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，填写相关信息，如：名称，类型，等级等内容，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
3、也可以在“线索池”中找到客户添加，在“线索池”选择客户，点击上方“接收”界面如下图所示：
¶ 3.1.2.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：类型、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.1.3我的客户
¶ 3.1.3.1功能说明
¶ 3.1.3.2操作说明
1、打开“售前”模块下的“我的客户”
2、左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“电脑”，填写完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
3、点击上方“添加”，可以对信息创建，填写相关信息，如：编码，名称，来源，等级等内容，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
4、也可以在“我的线索”中找到客户转化为客户，在“我的线索”选择客户，点击右上方“操作”中点击“线索转客户”，界面如下图所示：
¶ 3.1.3.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.1.4客户公海
¶ 3.1.4.1功能说明
¶ 3.1.4.2操作说明
1、打开“售前”模块下的“客户公海”
2、左边进行“分组编辑”：点击“+”进行分组创建，新增分组“电脑”，填写完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
3、点击上方“添加”，可以对信息创建，填写相关信息，如：名称，类型，等级等内容，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
¶ 3.1.4.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：编码、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.1.5联系人
¶ 3.1.5.1功能说明
¶ 3.1.5.2操作说明
1、打开“售前”模块下的“联系人”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，如：联系人、职位、电话等内容，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
¶ 3.1.5.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：联系人、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.1.6联系人
¶ 3.1.6.1功能说明
¶ 3.1.6.2操作说明
1、打开“售前”模块下的“跟进计划”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，完成后点击下方“保存”，界面如下图所示：
¶ 3.1.6.3查询
查询方式：定位查询，查询条件：按名称，界面如下图所示：
¶ 3.2售中
¶ 3.2.1商机管理
¶ 3.2.1.1功能说明
¶ 3.2.1.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“商机管理”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，如：标题、成交金额等内容，下方添加销售产品，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.2.1.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：联系人、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.2报价单
¶ 3.2.2.1功能说明
¶ 3.2.2.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“报价单”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，如：标题、项目周期金额等内容，下方添加销售产品，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.2.2.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：联系人、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.3样品需求
¶ 3.2.3.1功能说明
¶ 3.2.3.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“样品需求”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，下方添加销售产品备注需求，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.2.3.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：联系人、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.4样品需求
¶ 3.2.4.1功能说明
¶ 3.2.4.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“样品发货”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，下方添加样品产品，完成后点击上方“保存”，界面如下图所示：
¶ 3.2.4.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：客户、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.5合同管理
¶ 3.2.5.1功能说明
¶ 3.2.5.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“合同管理”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择客户后填写相关信息，下方添加样品产品，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
3、也可以在“报价单”中找到报价单转化为合同，在“报价单”选择客户，点击右上方“操作”中点击“报价转合同”，界面如下图所示：
¶ 3.2.5.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：客户、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.6回款计划
¶ 3.2.6.1功能说明
¶ 3.2.6.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“回款计划”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择合同后填写相关信息，修改回款金额，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.2.6.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：客户、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.7回款单
¶ 3.2.7.1功能说明
¶ 3.2.7.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“回款单”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择合同后填写相关信息，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.2.7.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：客户、名称等，界面如下图所示：
¶ 3.2.8发票管理
¶ 3.2.8.1功能说明
¶ 3.2.8.2操作说明
1、打开“售中”模块下的“发票管理”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择合同后填写相关信息，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.2.8.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：客户、编码等，界面如下图所示：
¶ 3.3售后
¶ 3.3.1需求收集
¶ 3.3.1.1功能说明
¶ 3.3.1.2操作说明
1、打开“售后”模块下的“需求收集”
2、点击上方“添加”，可以对信息创建，选择合同后填写相关信息，完成后点击上方“保存”然后“审核”，界面如下图所示：
¶ 3.3.1.3查询
查询方式有二种：定位查询、自定义查询 ，查询条件：客户、编码等，界面如下图所示：
